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某地中小银行几乎全部沦陷

委香莲 adminqwe 2022-05-16 15:24:07 76 0

某地中小银行几乎全部沦陷

  【正文】

  一、银保监会对辽宁地区63名中小银行“一把手”采取留置和刑事强制措施

  2022年5月13日,银保监会召开通气会。银保监会指出,2021年以来,银保监会已对金融风险重灾区的辽宁地区63名中小银行“一把手”采取了留置和刑事强制措施。目前辽宁地区有14家城商行、1家民营银行(辽宁振兴银行)、2家市级农商行(沈阳和大连)、28家县级农商行以及30家县级信用社,也即辽宁地区合计有75家中小银行,此次63名中小银行一把手被采取措施,意味着辽宁地区84%的中小银行均出现了问题,几乎是全部沦陷。

  二、辽宁地区14家城商行经营情况均不理想,估计全部沦陷

  辽宁地区的14家城商行主要包括辽沈银行、盛京银行、锦州银行、大连银行以及营口银行、鞍山银行、葫芦岛银行、本溪银行、盘锦银行、铁岭银行、阜新银行、朝阳银行、丹东银行、抚顺银行等。

  其中,盛京银行与锦州银行均为港股上市银行。

  (一)辽沈银行:历史包袱太重、问题缠身,2021年全年亏损12亿元

  辽沈银行是由辽阳银行与营口沿海银行合并而来,但老实说这家银行的财务数据很尴尬。2021年底辽沈银行的总资产为2250.13亿元、不良贷款率和关注贷款率高达6.02%和57.70%,但2021年全年实现营收为-4.74亿元、归母净利润为-11.95万亿,即亏损还比较大。同时,辽沈银行的资产负债结构来看,贷款占其总资产的比例仅有9.53%,非标投资占其总资产的比例高达64.43%、定期存款占全部存款的比例高达82.63%。

  因此,辽沈银行是背负历史包袱成立的,其后续若干年仍将处于解决当前困境和化解历史包袱的过程中,如扭亏为盈、化解问题资产、改变定期存款占比较高(高达82.63%)和个人客户存款占比较大(高达83.71%)等等。

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  (二)大连银行:盈利能力较弱、资产质量较差(问题贷款率接近13%)

  大连银行是辽沈地区第三大银行(仅低于盛京银行与锦州银行)。2021年底,大连银行总资产达到4557亿元,2021年实现营收与归母净利润分别为79.40亿元和8.02亿元,归母净利润2018年以来持续下降。2021年大连银行的不良贷款率和关注贷款率分别为2.46%和10.43%(合计12.89%),而其拨备覆盖率仅有151.39%、净利差与净息差亦仅有1.32%和1.57%。

  因此大连银行本身也存在盈利能力较弱以及资产质量较差这一困境。

  (三)盛京银行与锦州银行:自身问题缠身、存款成本奇高

  盛京银行与锦州银行是辽宁地区唯一的上市银行,也是辽宁地区最大的两家银行(合计接近2万亿),但这两家银行的问题市场也都比较清楚。以存款成本为例,盛京银行2021年的存款利率高达3.20%(个人定期存款利率和公司定期存款利率分别高达4.03%和3.61%)、锦州银行2021年的存款利率高达3.82%(个人定期存款利率和公司定期存款利率分别高达4.33%和3.24%)。

  1、盛京银行:规模超过万亿,但全年盈利仅4亿元、问题贷款率超过6%

  2021年底,盛京银行总资产为1.01万亿,连续6年在万亿左右徘徊而无法前进,不良贷款率和关注贷款率分别为3.28%和3%,其营收与归母净利润已分别从2019年的210.07亿元和54.43亿元降至2021年的154.67元和4.02亿元。也即,一家万亿的银行全年盈利仅4亿元,问题贷款率超过6%、定期存款占全部存款的比例高达70%。

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  2、锦州银行:规模达0.85万亿,问题贷款率超过15%

  2021年底,锦州银行总资产为0.85万亿,不良贷款率和关注贷款率分别为2.75%和12.70%(问题贷款率合计为15.45%),营业收入和归母净利润已分别降至2021年的125.68亿元和12.73万亿。虽然锦州银行的非标投资余额已降至100亿元以下,但从定期存款占比依然高达85%以上,问题贷款率依然处于高位,这意味着锦州银行的经营情况还未恢复到正常水平。

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  (四)其它10家城商行:资质均比较差,辽沈银行的合并进程不会太快

  除盛京银行、锦州银行、大连银行和辽沈银行外,辽宁地区还有其它10家城商行,从主要财务指标来看,这些城商行的资质均比较差,且存在最新财报数据披露不充分不及时等问题。考虑到辽沈银行目前自身问题还比较多,扭亏为盈、资产质量、存款成本较高等问题的解决还需要很长时间,这意味着辽沈银行对剩余10家城商行的合并进程并不会太快。

  三、辽宁农信系统亦不理想

  辽宁农信系统有2家市级农商行(沈阳和大连)、28家县级农商行以及30家县级信用社。截至2021年末,辽宁农信系统总资产达1万亿元、各项存款突破7000亿,2021年贷款新增投放460亿,单户授信1000万元以下普惠小微贷款41195户,余额559.1亿元。

  (一)大连农商行:辽宁农信体系最大成员,盈利能力和资产质量非常差

  大连农商行是辽宁农信体系规模最大的成员。截至2022年3月底,大连农商行的总资产达到1346亿元,2021年全年营收与归母净利润分别为20.80亿元和0.60亿元(同比增幅分别达到24.27%和15.56%),2020年的不良贷款率和关注贷款率分别达到4.96%和12.92%,可以看出盈利能力和资产质量非常差。

  (二)沈阳农商行:辽宁农信体系第二大成员,预计面临的问题也比较大

  沈阳农商行是辽宁农信体系规模第二大的成员。不过目前公开信息找不到其2019年以后的财务数据(2019年底沈阳农商行总资产达到544亿元),这意味着沈阳农商行应也面临较大问题。

  如果大连农商行和沈阳农商行这两家辽宁地区唯一的市级农商行和最大的农商行质量也不咋的,那剩余的农信体系成员可想而知。

  四、辽宁地区前六大行均不太行:存款成本奇高、资产质量奇差、盈利能力较弱

  上面的分析显示,盛京银行(1.01万亿)、锦州银行(0.85万亿)、大连银行(0.46万亿)、辽沈银行(0.23万亿)、大连农商行(0.13万亿)以及沈阳农商行等辽宁地区的前六大银行资质均不咋的,均存在资产质量较差、盈利能力较弱以及存款成本较高等问题。进一步类推,剩余69家中小银行资质应也比较差。

  所以,现在辽宁地区可能很难找到正常一点的银行。

  (青枫博研社)

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